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民生銀行有序推進400億元無固定期限資本債券發行

發布時間:2019年05月23日 10:24    來源:民生銀行
  在5月9日獲準發行不超過400億元無固定期限資本債券后,民生銀行迅速啟動營銷工作,董事長洪崎、行長鄭萬春相繼帶隊走訪了多家大型國有銀行、股份制銀行和保險公司。截至目前,該行已赴30余家機構投資者進行路演推介,整體發行工作有序推進,機構投資者普遍表達了良好的合作意向。
  本次民生銀行400億元無固定期限資本債券,是繼中國銀行之后國內第二單商業銀行無固定期限資本債券,也是國內股份制銀行首單。這充分體現了監管機構對民生銀行為民營經濟發展所作長期貢獻與實力的認可,也傳遞了加強對實體經濟融資支持的期望和信號。
  據悉,民生銀行本次無固定期限資本債券營銷工作,充分借鑒了該行此前小微金融債券、二級資本債券項目的成功發行經驗,總分行協調聯動,充分調動經營機構的營銷力量,進一步將投資者范圍向城市商業銀行和農村商業銀行延伸。
  同時,在監管政策的協調支持下,民生銀行在本次發行中,還進一步將營銷重點對準大型保險公司,已走訪的多家保險巨頭均在具體投資事宜上達成了良好合作共識。
  所謂無固定期限資本債券,又稱永續債,是指沒有明確的到期時間,或期限非常長(一般超過30年)的債券。發行永續債,有助于商業銀行創新資本工具,提高資本質量和資本充足率水平,增強風險抵御能力,進一步提升服務實體經濟質效。
  市場分析人士指出,當前全球資本監管標準加碼在即,國內經濟穩中向好所依賴的信貸融資依然迫切,國內銀行整體資本充足水平亟待提升。為推動國內商業銀行向國際先進水平邁進,持續提升銀行支持實體經濟的能力,近年來監管部門高度重視資本工具創新,加強統籌協調,持續完善各項監管制度及配套政策,支持無固定期限資本債券發行。
  2018年1月,原銀監會等多部門聯合發布《關于進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》,支持銀行擴大資本工具發行規模并在資本工具創新方面進行有益探索。2019年1月,銀保監會放開限制,允許保險機構投資符合條件的商業銀行無固定期限資本債券。2019年2月,國務院常務會議明確提出支持銀行多渠道補充資本金,要求提高永續債發行效率。
  在各項政策的有效推動下,國內銀行永續債發行工作平穩推進。1月25日,中國銀行在銀行間債券市場成功發行了400億元首單永續債。據了解,除已發行完畢的中國銀行、正在發行中的民生銀行外,工行、農行、交行、光大銀行、中信銀行、華夏銀行等多家銀行均披露了擬發行永續債的計劃。
  民生銀行本次發行的無固定期限資本債券的信用級別為最高等級AAA級,在評級方面有明顯優勢:一是主體信用資質良好,有可靠的風險投資收益;二是央行2019年1月印發的規定,將主體評級不低于AA級的銀行永續債納入MLF、TMLF、SLF和再貸款的合格擔保品范圍,民生銀行發行的AAA級無固定期限資本債券具有良好的流動性和再融資屬性。
  民生銀行表示,此次無固定期限資本債券發行完成后,將進一步夯實該該行資本實力,切實提升對民營、小微企業等實體經濟的支持力度。本次無固定期限資本債券發行完畢后一個月內,該行還將就有關發行情況、資本充足率變化情況向銀保監會提交書面報告,并及時履行信息披露義務。
  此前,民生銀行披露的一季報顯示,截至2019年3月末,該行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.14%、9.28%和9.06%,分別較年初提升了0.39個、0.12個和0.13個百分點。
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